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中國在鋰電池領域,可卡住特斯拉脖子?

時間:2021-01-13   訪問量:1433

電動汽車最重要的是電池,而特斯拉在美國是全球的領頭羊。但在最關鍵的電池領域,美國卻是乏善可陳。世界上三大電池制造商,分別是中國的寧德時代,韓國的 LG和日本的松下。此外,電池作為一個完整的產業鏈,從上游來看,中國的鋰電池材料(包括泡沫金屬等正負極材料)、設備、電芯等都是世界第一。

在世界80%的電池金屬精煉中,中國占據了80%,電芯產能70%,關鍵材料60%以上,尤其是泡沫銅、泡沫鎳泡沫金屬研究與生產,在全球處于主導地位。作為全球性的制造工廠,中國的許多行業占據了世界上最大的產能,但在大多數行業還沒有掌控能力,只是在終端代工方面有一點優勢,比較典型的是計算機。和這些行業不同,鋰電池行業,中國擁有完整的產業鏈,不僅擁有先進的技術,而且在上游鋰礦行業也有著良好的布局。

鋰電終端產品將是中日韓三國的三國演義,但在原材料、電芯等更上游的核心零部件方面,中國將大大超過日韓??偟膩碚f,中國在鋰電池行業有著很強的控制力。

特斯拉的電動汽車很牛,但不掌握核心電池,在電池材料、核心零部件的上游,很難擺脫對中國產業鏈的依賴。除了中國的電動汽車市場之外,另一個重要原因是,中國擁有最完整的鋰電池產業鏈,能夠大幅降低特斯拉的生產成本。

中國能夠引進特斯拉和蘋果這樣的大公司。就市場需求而言,差別很小。對于蘋果和特斯拉來說,中國將是一個非常關鍵的市場。

就產業鏈而言,卻存在著根本的區別。盡管蘋果手機供應鏈中有許多中國廠商,但蘋果對中國企業的依賴性并不強。而這個芯片的核心部分,則由蘋果完全掌握。儲存芯片,屏幕,由韓國三星提供,也不依賴于中國。電動汽車領域中,電池的地位相當于手機芯片的核心,起著關鍵作用。電動汽車的一些關鍵指標,如續航時間,充電時間,都直接和電池有關。但電池工業,卻是中國的主力軍。就電池終端而言,還有日本的松下,韓國的 LG,但在更上游的原材料、電芯等領域,中國最具優勢。盡管特斯拉自己也在研究電池技術,但至少還需要幾年才能實現商業化。電池廠的建設需要大量的資金,在技術可以商業化后,這對任何一家企業來說都是個很大的門檻。即便特斯拉再過幾年就能自己建立自己的電池工廠,但可以預見的是,其上游原材料、電芯等核心零部件,以及相關設備,大部分將來自中國。

如果別的國家掌握了強大的工業,而另一個國家又想另起爐灶,那就很難了。這一點對中國是正確的,對美國也是如此。就拿歐洲來說,現在需要大量的電池。為減少對外部的依賴性,正在歐洲建立電池工廠。不過,大多數工廠是由韓國 LG、中國寧德時代建造的。這就是說,就電池而言,歐洲在可見的未來建立自主產業鏈的可能性不大。對歐洲來說,這是無法做到的,美國也是如此。即便特斯拉在美國設立了自己的電池工廠,從中國進口大量的設備、材料和零部件也是不可避免的。

就半導體而言,中國難以擺脫對美國的依賴。正是由于這個原因,美國很少在半導體領域打壓中國,從各方面把我們卡住。理論上說,在鋰電池領域,我們已經卡住了美國的脖子。誠然,我們不必像美國一樣,不顧全球產業鏈高度一體化的趨勢,打出殺敵一千自損八百的“七傷拳”。但有那個能力卻不去做,這和沒有那個能力是兩回事。和核武器一樣,它們不需要真正使用,但肯定會起到威懾作用。最起碼,這是談判的籌碼。如果我們手中也有幾張卡可以卡在美國的脖子上,那么當美國人想卡在某些地區時,他就必須權衡利弊。他的行為很有可能招致其他方面的反對和反對。

現在看來,可以卡美國脖子,也可以卡在美國脖子上的產業,主要是稀土、光伏、鋰電池、風電等。手中一張好牌,在牌桌上就不怕別人的虛張聲勢,打牌也更有底氣。而隨著特斯拉供應鏈中國化的進一步推進,這將成為更好的“人質”。正如在某些方面,蘋果手機是中國手中的人質。如果中國封殺蘋果手機,那么每年蘋果在中國的收入將達到數千億美元,并使其收入瞬間下降幾十個百分點,這是美國必須考慮的。特斯拉比蘋果更能吸引人,因為中國對它更具控制力,不僅在消費市場對它至關重要,而且更重要的是我們對它的上游產業鏈的控制。如果處于極端情況,中國不僅可以通過關閉市場,讓特斯拉直接減少很大一部分銷售額,還可以通過斷絕產業鏈給他的生存帶來威脅。

當然,現在這個脖子還卡著,死不了。日韓電池行業也不容忽視,特斯拉公司正在開發自己的電池技術。但是,就趨勢而言,中國對電池行業的控制力將進一步增強。和其他許多領域一樣,時間是站在中國人的立場上的。


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